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2019年正式进入5G商用元年开始,5G通信设施和终端便开始逐步建设。


随着2020年的到来,“不期而至”的事件驱动和稳经济的需求成为了以5G网络为基础的信息化建设的强烈催化剂,“科技新基建”站上风口

5G领衔“新基建”

政府加快5G为代表的新基建投资近期政策密集落地。


3月18日,国务院联防联控机制就促进消费回补和潜力释放有关情况举行发布会,表示将重点加快以5G网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,努力推进信息服务全覆盖。


4月20日的国家发改委新闻发布会上,官方首次明确了“新基建”的范围,这包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见,同时加快5G网络等建设,超前部署创新基础设施


4月28日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议指出,按照党中央、国务院部署,加快信息网络等新型基础设施建设,以“一业带百业”,既助力产业升级、培育新动能,又带动创业就业,利当前惠长远。

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2019年为5G建设元年,2020年5G建设正式起量,运营商5G招标将规模启动,预计2021-2022年达到建设速度顶峰


对基建上游、中游企业来讲,2020年正是提升产能备战供应高峰期的关键一年。重点公司有望迎来业绩快速增长,5G产业链投资将从主题阶段进入业绩驱动

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通信行业有望迎来高景气期

随着5G建设的推进,5G商用的临近,5G中下产业链逐渐得到关注,通信板块有望迎来高景气期

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年初至今涨幅居前
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2020年以来通信板块经历了快速上涨,5G概念股强势上攻带动整个申万通信一级板块涨幅10.02%(截至2020-05-12)28个申万一级行业中位居前列

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截止2019年年报,通信行业基金持仓为1.67%,超配比例0.11%


2020年一季报,持仓最多的个股为中兴通讯和亿联网络,重点加仓了中兴通讯、中天科技、光环新网、新易盛、烽火通信等,均为新基建相关概念股

估值中枢抬升
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目前申万通信板块 PE(TTM)为43.99,已突破 2014年以来均值43.77倍。


板块估值从 2020年开始出现上升迹象但相较于 4G 建设周期中板块估值最高水平91.67倍,还有较大的上行空间

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机构看好5G前景
  • 广发证券:从爆发力、发展阶段、市场空间、竞争格局、确定性五个维度看,在“新基建”领域的投资优先级可分为三档,第一档:5G网络建设、IT基础设施(IDC);第二档:医疗信息化、云计算、各类IoT设备、信息安全、远程办公;第三档:金融信息化、政务信息化、工业互联网。


  • 国金证券2020年5G基站建设有望超预期,5G建设将进入加速阶段,使得5G产业链充分受益5G建设加速的红利。从产业链来看,上游天线、射频器件(PCB、射频芯片、滤波器等)、光模块等细分行业将优先受益于5G基站的建设。

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券
截至日期:2020-03-05
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