齐发开户中心:杨德龙:北上资金重回A股抢筹 意欲何为?

2020年05月10日 10:45
作者:杨德龙
来源: 杨德龙财经策略研究

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  本周是五一节过后的首个交易周,只有三个交易日,但是A股市场的表现超出了很多人的预期,节假日期间外围市场出现普跌,特别是欧美股市跌幅较大,港股也出现大跌,但并没有影响到节后A股的表现,这三个交易日里有两个交易日出现大涨,首个交易日更是吸引了大量的资金流入,两融余额也站稳1万亿以上,外资则持续6个交易日流入,周五外资再次大量流入A股来进行抢筹,流入量超过预计超过50亿以上。

  从政策面来看,央行释放利好政策,5月7日央行取消了QFII和RQFII的流入额度限制,这是一个重大的资本市场改革的信号,虽然之前QFII、RQFII额度已经从1500亿美元提高到3000亿美元,已经翻倍,这完全可以满足外资投资中国资本市场的额度需求,但是这一次直接放开QFII、RQFII额度显示出我们对外开放的决心非常大,同时对外资的汇出也简化了流程,并取消了限制,外资流出也很方便,这可以更好地吸引外资配置A股市场。近几年,A股开通了沪港通、深港通,外资流进流出的通道已经完全打通,可以说外资这两年每年有3000亿流入A股,实际上就是我国不断地对外开放,加上中国一些优质的公司确实具备投资吸引力有关,现在央行进一步取消了QFII、RQFII额度,将会吸引更多外资流入。

  本周市场出现强势上攻,上证指数最高冲到2900点以上,标志着A股已经完成了探底,正式确立了反弹的走势,在前几周我就给大家讲过,今年大盘受国内疫情和海外疫情的两次冲击,砸出两个黄金坑,已经完全探明了底部,即使后面外围市场再出现较大幅度波动,对A股的拖累作用也将大大减轻,A股市场走出独立行情的可能性较大,究其原因有几点:一是经济面方面,我国疫情控制取得了良好的成效,经济复苏力度较大,领先全球主要经济体复苏,从最近公布的PMI等宏观数据来看,二季度经济环比一季度都有明显的增长,虽然我国疫情得到了控制,各地复工复产率比较高,这将进一步提升经济复苏的力度,经济企稳回升无疑是资本市场走强的基础,也成为全球资金的避风港。第二点是A股市场的估值出于历史大底的位置,无论是从历史上进行比较,还是和全球主要资本市场横向比较,A股的估值都具有吸引力,上证50的市盈率不到10倍,上证指数的市盈率也就13倍,这么低的估值确实下跌空间不大,有资金流入就会出现回升。第三,政策面对于资本市场支持力度越来越大,4月份金融委会议以及多个部门出台的一系列政策,对资本市场的改革都是大力支持的,将会释放出改革红利。第四点就是为了应对疫情的影响,央行不断的下调MLF逆回购,以及这个LPR的利率,低利率环境更有利于资本市场走强。最后一个原因就是资本市场现在发展已达30年时间,进入了而立之年,投资者投资于资本市场的热情将会不断提高。今年1月3日银保监会发出通知要求银行保险公司多渠道引导居民储蓄进入资本市场,做价值投资、长期投资,这其实就指明了未来居民储蓄流动的大方向,我一直给大家讲未来十年主要投资机会是在资本市场,A股市场将迎来黄金十年,居民储蓄从银行、楼市流入股市是大势所趋,当然大部分居民是通过买入基金产品进入到资本市场,机构投资者时代来临。

  从2019年起,我就建议大家关注三大方向,消费、券商和科技龙头股,今年以来先是春节之后科技股迎来一波大涨的行情,科技龙头股甚至翻番,随后受到美股暴跌的拖累,很多科技股跌幅较大,现在重新又吸引了抄底资金入场,包括两融资金以及北上资金,都在抢筹一些科技龙头股,所以科技股有望迎来上涨的窗口。值得一提的是,我一直建议大家配置白酒、食品饮料、医药等消费白马股,我明确指出消费白马股是可以拿着养老的品种。本周以茅台为代表的白龙马股股价屡创历史新高,带动了投资者对于白龙马的关注度。我2016年提出白龙马的概念,现在已经深入人心,并得到了市场的验证,白龙马高度概括了一批能够代表中国经济实力、既有现有业绩又是行业龙头的好股票,他们的股权价值将越来越值钱,甚至有媒体报道我的观点,在去年的时候说“现在不买白马股,相当于10年前不买房”,现在已经初步得到了验证,白龙马股在过去几年的涨幅达到几倍,远远超过指数的表现,也跑赢大多数的股票。我在2016年就提出跟着外资学投资,外资更注重基本面的投资,更注重价值投资,所以外资大量流入到白龙马股上,大家可以看一下外资流入的前十大股票都是清一色的白龙马,这也导致了外资在过去几年超额收益巨大,有人测算了从2016年到现在外资的整体投资收益跑赢指数350%, 获得了很明显的成效,所以我一直建议大家跟着外资学投资,学的就是这种投资理念和选股方法。

  北京时间5月3日凌晨4:30,巴菲特在今年线上股东大会上为大家讲了4个半小时,再次强调了他的价值投资理念。巴菲特多达1000多亿美元的资金基本上都配置在行业龙头股上,可以说是美国的白马股,它前五大重仓股,像苹果美国银行美国运通可口可乐富国银行都是行业的龙头。巴菲特一直崇尚投资于行业最优秀的公司,把投资当做一门生意来做,所以才能够创造55年2万多倍的汇报,这个投资奇迹实际上就是价值投资的胜利,由于今年美国见顶之后大幅下挫,疫情又加重了美股下跌幅度,所以巴菲特持有的这些股票也大幅下跌,伯克希尔哈撒韦资产也出现了大幅缩水,一季度缩水了接近500亿美元,但这并不能否定价值投资的魅力,因为美股的下跌只要是多头都难以避免,现在巴菲特仍然持有1300亿美元的现金等待抄底。股神巴菲特现在还没有出手,说明他对美国经济、对疫情以及美股的表现仍然比较悲观,所以还没有出手,美股大概率还是会出现二次探底,等到巴菲特真正出手的时候,可能就会成为很多人开始大量配置股市的时候。

  前段时间我提出全球金融市场巨震需要经过三个阶段,现在已经明确从流动性枯竭的第一阶段,进入到流动性改善的第二阶段。全球资本市场进入反弹阶段,但分化和反复震荡仍是第二阶段特征,大家还是要谨慎一些。什么时候到第三阶段呢?我们就要观察海外疫情开始出现拐点、每日新增确诊人数出现趋势性下降,这时才能够果断做多,A股市场也将延续慢牛长牛的走势。

(文章来源:杨德龙财经策略研究)

(责任编辑:DF142)

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