手机版美高梅网站:关注解禁数据 把握个股最佳投资机会

2020年05月10日 10:35
来源: 巨丰财经

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原标题:巨丰数据赢| 关注解禁数据 把握个股最佳投资机会

摘要
【关注解禁数据 把握个股最佳投资机会】随着A股上市公司数量不断增多,我们经常看到很多上市公司发布限售股[i]解禁公告。由于涉及限售股的公司越来越多,解禁数据也逐渐成为投资者选股的重要指标[ii]。该数据影响着我们的投资决策,在选股时起到参考作用。(巨丰财经)

  内容摘要:

  随着A股上市公司数量不断增多,我们经常看到很多上市公司发布限售股[i]解禁公告。由于涉及限售股的公司越来越多,解禁数据也逐渐成为投资者选股的重要指标[ii]。该数据影响着我们的投资决策,在选股时起到参考作用。

  本文主要分三个内容:

  1)限售股在解禁日前股价反应更敏感

  2)当前市场解禁数据分析

  3)重点个股操作建议及风险提示

  1、限售股在解禁日前股价反应更敏感

  与市场上常见的提前5个交易日(即提前一周)公布相关个股解禁数据,我们选择提前10个交易日公布。

  为什么这样呢?

  回测显示,结至2020年4月中旬,限售股在解禁日之前股价反应更明显,而并非在解禁后。目前三大主要解禁类型:定向菲律宾太城申博登入增发、首发原股东和股权激励限售在解禁日前10~前5个交易之间下跌概率较大,在解禁日后,股价会有不同程度反弹。需投资者注意。

  这就是为什么我们会提前10个交易日公布解禁数据的原因。

  通过历史数据表现,我们发现:定向增发和首发原股东解禁,被持股股东减持的意愿较大,但两者也有区别:

  1)首发原股东解禁日前10交易日平均跌幅最大,短期反弹力度较强;

  2)定向增发限售在解禁前5个交易日,平均跌幅较大后,短期内反弹力度也较弱。

  解禁并不意味着持股股东会立马减持。分析解禁的好坏,还要注意公司基本面、综合治理等方面因素。若一家公司综合质地不错,就算短期因解禁导致股价下跌,但日后股价回升概率也较大。

  2、当前市场解禁数据分析

  5月18日到5月22日共涉及40.82亿股、47家上市公司解禁,解禁市值合计约545.67亿元。解禁市值较上周小幅增长5.5%,同比下降47.5%左右。

  从解禁市值分布看,解禁高峰期主要集中在周一。个股方面,解禁比例超过30%的有11家,其中解禁比例较大的个股主要有秦安股份雷迪克展鹏科技

  解禁市值超过30亿元以上的个股有5家,其中宝丰能源解禁市值超过100亿元。

  这一周解禁类型多是首发原股东限售股。从上文提及的回测数据看,该类型在解禁日前10个交易日股价波动较大,投资者需短期注意。

  限售股解禁其实是个中性指标,所以在筛选个股时,我们还需结合公司的其它因素,具体如下:

  3、重点个股操作建议及风险提示

  (1)秦安股份(603758)——卖地扭亏,盈利能力转弱(偏空)

  风险提示

  ①2019年靠卖地实现业绩扭亏,业绩持续性仍是问题;

  ②公司净资产收益率连续2年为负,说明盈利能力转弱;

  ③数据回测显示,首发原股东限售类型在解禁日前股价波动较大,短线需注意;

  从二级市场走势看,公司股价自上市持续走低,近期一直在低位震荡,走势较弱,建议投资者短期先注意该股的潜在风险。

  (2)正海生物(300653)——在生物医药龙头(偏多)

  关注亮点

  1)虽然一季度受疫情影响业绩暂受影响,但神经外科和口腔科需求具有较强刚性,后续存在报复性增长的可能;

  2)公司生物膜、口腔修复膜产品收入增速均高于行业和主要竞争对手;

  3)销售毛利率近四年始终维持在93%左右;

  我国口腔市场属于高景气细分领域,公司作为再生物医学领域龙头,渠道优势和品牌影响力不断扩大,在研项目顺利推进,内生增长稳健。

  目前在研的活性生物骨、子宫内膜等在研产品相关技术均为国内独家,未来将形成可预见的核心竞争力与可复制的增长动力。

  建议投资者重点关注,关注区间:84元附近,止损家79.80附近。

  (3)保隆科技(603197)——受益胎压监测强装政策,一季度业绩逆势增长(偏多)

  关注亮点:

  1)我国今年起M1类型车将强制搭载直接式或间接式TPMS(胎压监测),行业迎来渗透率快速提升阶段;

  2)公司作为胎压监测行业龙头 ,将受益政策红利;

  3)短期受益于法规实施能够快速放量,中长期还有传感器、车载摄像头等汽车电子产品为公司持续成长提供支撑。

  公司作为国内汽车传感器产品行业龙头,产业链纵向延伸至汽车电子以及 ADAS (高级驾驶辅助系统)领域。预计随着疫情影响逐步减弱,公司内生+外延将同时助推公司业绩成长。

  二级市场上,股价经过前期下跌,当前估值得到一定修复,建议投资者重点关注。

  关注区间:28.30附近,止损价:26.88附近。

  (作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

(文章来源:巨丰财经)

(责任编辑:DF134)

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