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1、现在适合投资传媒指数么?是否太早或太晚或刚好?

在经历2018年盈利下滑的动荡后,传媒行业开始回到盈利稳定增长状态。传媒主体属于非必需消费品,随着经济发展、收入增加,行业会一直跟随经济稳定增长。从目前环境看,传媒是价值股。

但是如果看到未来,5G即将铺开,带来更大的带宽和更便宜的带宽成本,进而产生更深更广的应用,也意味着高成长预期出现,传媒将再一次成为成长股,盈利估值双增长。

如果目标是为追求稳健回报,目前是右侧,传媒的盈利已经开始走出低谷稳健增长。如果想要高成长行情,目前还处于左侧,等待5G等带来的想象空间。目前是早是晚取决于你的预期。

但是我们认为择时是很难的,传媒目前进可攻退可守,现在投资传媒或时机较好。

2、好像从2015年后传媒就基本没有什么像样的行情,传媒板块现在是不是开始启动了?

其实历史上传媒几年下跌的原因是不一样的。

2016年到2017年主要是估值回调,这个阶段传媒的盈利实际是上升的,但是由于2015年涨幅过大,经历漫长的调整才变得合理。2017年底传媒的估值基本调整到位。

但是2018年遇到传媒政策环境受紧,加上整体经济去杠杆的影响,再次下跌。

2019年传媒开始反弹,到2019年8月确认板块盈利见底之后开始整体估值回升,传媒板块恢复正常。

现在传媒的估值稳定在一个相对偏低的位置,随着行业本身的成长,传媒股价值会逐步成长;如果5G等能带来传媒的快速成长的刺激,或将带来盈利和估值的再次启动。

3、5G时代的出现,会对传媒行业带来怎么样的风险和机遇呢?作为传统行业,未来在5G等新科技的影响下前景如何?传媒行业发展空间有多大?

从传媒在3G和4G时代的表现看,5G对传媒行业的影响仍然来自于带宽的增长以及单位流量价格的下降,促使新的应用出现,目前可以看到的主要收益的将是云游戏和超高清视频。传统传媒作为渠道可能会因为5G的出现受到一定的打击,但是传统传媒同时承担了相当部分新传媒内容生产的任务,还是能够享受到一定的红利。部分子行业如广告等,也会在5G的普及过程中由于新应用宣传拓展的需要而获得收益。

这次公共卫生事件影响,部分传媒股遭到重创,传媒板块的个股会是周期股吗?长期持有合不合适?

传媒板块中大部分股票不属于周期股,但是确实存在部分板块属于周期。周期的特点是资本比较多,固定支出多,收入波动导致利润的大幅波动,如广告、院线等。传媒大部分发子行业固定资本都比较少,没有太大的周期性。

传媒主体属于非必需消费品,随着经济发展、收入增加,行业会一直增长,相对适合长期持有。

4、这次公共卫生事件的影响会制约还是会加速国内的传媒行业发展呢?

传媒主体属于非必需消费品,随着经济发展、人民收入增加,行业会一直增长。公共卫生事件更主要是短期的一次性冲击,不会构成对行业的长期的影响。不过对于游戏等互联网传媒板块,会加速部分板块的普及速度。部分原本短期内不会接触游戏的客户提前成为永久性客户,加快行业的普及。

5、这次公共卫生事件对传媒板块的影响有多大?何时能够复苏?

公共卫生事件对传媒有正有负,总体以正面为主。互联网传媒明显以正面影响为主,传统传媒负面影响较大。有一部分传统传媒子领域处于互联网传媒的供应链上,也能得到一定的弥补。

就股票市场而言,传统传媒将会在到达最差的时候开始复苏。按综合最近的信息特别是广电总局电话会议传达的精神,下半年解封的概率较大。

即使不能及时解封,传统传媒也在积极自救,将为线下制作的内容转向为线上服务,加速复苏的速度。

6、我有传媒股,此次受公共卫生事件影响下跌较深,传媒应该采取什么方式控制回撤?

控制回撤最佳的方法是合理资产配置。高风险的时候减少配置,低风险的时候增加配置。配置时要综合考虑下跌的风险,是否会带来较大的回撤,下跌时是否应该增加配置。

传媒目前处于科技股估值及传媒历史估值的相对低位,有较大的配置价值。

7、欧洲和美国的传媒,和我们相比,是什么阶段?

传统传媒这一块,我们处于起步后快速发展阶段,欧美已经成熟了。成熟意味着欧美国家传统传媒的增速紧跟经济增长的增速。

互联网传媒,就渠道而言,中国和欧美处于同一水平线。但是传统传媒和互联网传媒是共享内容生产产业链的,中国由于传统传媒处于初步发展阶段,间接限制了互联网传媒整体的发展。

由于中国经济正在高速发展,并从投资向消费转型,作为消费的传媒将会以比经济更快的速度发展。

8、近两年,因为受到互联网传媒的竞争,传统传媒业每况愈下,市场份额不断萎缩,现在又有公共卫生事件冲击,且有可能公共卫生事件长期与人共存,在这种情况下,请问传统传媒业是否还值得投资?

其实互联网传媒对传统传媒冲击并不是仅仅是此消彼长的关系。特别是对中国这种传媒整体仍在发展中的市场,互联网冲击的后果只是传统传媒增速没有那么快。传媒关键产品还是内容,内容没有新旧传媒的区分,而新传媒和传统传媒共享内容产业链。目前由于公共卫生事件影响传统传媒的预期已经很差了,这一预期已经反应在股票的价格中。如果传统传媒如预期的在下半年重启,市场或将会快速反应。

9、有影片改道线上首映,这会不会成为未来的一种常态?传媒板块短期内能修复吗?会不会淘汰一批?

电影今年在线上首映有一定特殊性。预期未来会有越来越多成本相对小的电影选择在线上首映,但是院线带来的收入实际上远远高于线上,对于大制作来说仍然还是依赖电影院收回成本。

传媒板块预期在最差的时候见底。将会有一批公司因此被淘汰,剩下的将获得更好的竞争地位。赢家能提供更好的服务、获得更好的利润。

10、传媒板块已经很长时间不温不火了,加上公共卫生事件又一定程度上对行业造成利空,目前布局是否可能要打持久战,很长时间无法盈利?

传媒已经到达一个估值的低点,随着盈利的见底,估值也稳定下来。传媒板块目前有相对较为确定的稳定成长机会。但是如果5G能够带来新的盈利增长空间,将是更大的机会。

11、请问在全球大放水的背景下,传媒板块是否能走出牛市行情?

传媒是否能走出牛市行情取决于市场对5G普及的预期。在5G红利普及前,传媒行业处于盈利稳定增长状态,投资传媒股票有稳定回报。当市场意识到5G服务开始普及将会惠及传媒时,会带来股票价格的重估。牛市行情在等待5G等高成长的预期出现。

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